01 · Ситуация
Что мешает процессу
- Карточки заполняются неполно
- Звонки и переписка не превращаются в действия
- Руководитель вручную ищет сделки с риском
CRM и AI
AI для Битрикс24
Подключаем AI к Битрикс24, чтобы он работал со сделками, задачами, звонками, чатами и документами внутри согласованного бизнес-процесса.
Компаниям, которые уже используют Битрикс24 и хотят добавить содержательный анализ, контроль и действия, сохранив CRM как рабочую точку процесса.
Рабочий контур
От проблемы до проверяемого результата
Точный состав зависит от ваших данных, ролей и возможностей интеграции.
02 · Действия
Что делает система
- Извлекает данные из коммуникаций и документов
- Заполняет разрешённые поля и создаёт задачи
- Проверяет стадии, сроки и обязательные действия
- Готовит подсказки и сводки по процессу
03 · Результат
Что получает команда
- Актуальная карточка сделки
- Задачи и сигналы по правилам
- Контекст для менеджера и руководителя
Сценарии
Как решение встраивается в работу
Это модели применения. Они не являются заявлениями о внедрённых клиентских кейсах.
После звонка
Записывает резюме, факты, договорённость и задачу в карточку сделки.
Контроль стадии
Проверяет обязательные поля и действия перед переходом процесса.
AI-РОП
Находит сделки без движения и коммуникации с отклонениями.
Документы
Извлекает сведения из вложения и готовит поля или черновик по шаблону.
Пример результата · 01
В сделке появляется содержание запроса
Используются согласованные поля и права. Неполные данные не дополняются вымышленными.
Демонстрационный интерфейс, условные данные
Изменение сделкиНа проверке
- Было
- Входящее обращение без параметров
- Подготовлено
- Тема и исходные требования
- Не хватает
- Срок и комплектация
Пример результата · 02
Задача связана со сделкой
Следующий шаг назначается по правилам команды и доступным возможностям CRM.
Демонстрационный интерфейс, условные данные
Задача менеджеруИсходный материал
- Действие
- Уточнить параметры заказа
- Связь
- Исходная сделка
- Ответственный
- Определяется правилами распределения
Пример результата · 03
Действия можно восстановить
Журнал помогает понять, откуда появились данные и кто подтвердил изменение.
Демонстрационный интерфейс, условные данные
История обработки
- 01Вход
Получен запрос сайта
- 02Обработка
Подготовлены поля сделки
- 03Проверка
Менеджер уточняет отсутствующее
Контроль
Решения с ответственностью остаются у человека
- Права соответствуют роли интеграции
- Массовые действия имеют ограничения
- Изменения можно журналировать и проверять
Проверка пилота
Что измеряем на реальном процессе
- Полнота CRM
- Сделки без следующего шага
- Время от коммуникации до действия
Целевые значения определяются по исходным данным компании, без заранее обещанных процентов.
Системы и данные
Встраиваем в действующий контур
Подключение конкретного сервиса подтверждается после проверки API, прав и ограничений.
CRMЗадачиОткрытые линииТелефонияСмарт-процессыРоботыВнешние API
Порядок работы
Начинаем с одного полного маршрута
- 01Аудит портала
- 02Сценарий
- 03Права
- 04Тестовый контур
- 05Контролируемый запуск
Вопросы
Что уточнить до старта
Фактические возможности подтверждаются обследованием и тестом на ваших примерах.
Нет. Решение проектируется поверх действующего Битрикс24 и его процессов, если текущий портал пригоден для интеграции.
Можно сочетать инструменты Битрикс24, внешние модели и собственную логику — выбор зависит от сценария и требований.
Через отдельную интеграцию или приложение с минимальным набором разрешений для конкретного процесса.
Да. Сценарий проверяется на ограниченной выборке и тестовых правилах до широкого запуска.
Только если это явно разрешено процессом; критические переходы можно оставить на подтверждение сотруднику.
Следующий шаг
Разберём задачу, данные и границы пилота
Опишите текущий процесс, участвующие системы и задачу, которую хотите решить.